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8月22日,由《中國汽車報》社和羅蘭貝格聯(lián)合編制的《2024全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競爭力白皮書》(以下簡稱《白皮書》)正式發(fā)布。其中,“全球汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)”和“中國汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)”兩份名單引起業(yè)界的廣泛關(guān)注。
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2023年全球百強(qiáng)企業(yè)整體營收同比增長13.2%,同時,伴隨投資與消費活動復(fù)蘇,車市回暖,汽車零部件供應(yīng)商2023年整體利潤率6.1%,相較于2022年的5.4%上漲明顯。 |
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01 電動化和智能化成為大勢所趨,中國零部件企業(yè)重要性日益增加 |
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在“全球汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)”名單中,多家國際知名汽車零部件供應(yīng)商在列。其中,博世、電裝、采埃孚、摩比斯、大陸等企業(yè)憑借技術(shù)創(chuàng)新能力和全球布局,繼續(xù)穩(wěn)居全球百強(qiáng)前五位。 |
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隨著汽車行業(yè)“電動化和智能化”成為大勢所趨,汽車零部件頭部增長企業(yè)及新上榜企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域持續(xù)深化布局,構(gòu)建未來業(yè)務(wù)增長支點;受經(jīng)濟(jì)刺激與區(qū)域貿(mào)易保護(hù),美日企業(yè)全球營收占比趨穩(wěn),中韓企業(yè)受益新能源,持續(xù)擴(kuò)張;歐洲百強(qiáng)企業(yè)受疫情后恢復(fù)反彈及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)回暖等影響,2023年營收規(guī)模增幅可觀。 |
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文末可查看”雙百強(qiáng)“完整名單 |
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2024“全球汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)”中,有三家中國企業(yè)進(jìn)入前二十,分別是寧德時代、濰柴集團(tuán)和華域汽車,這代表著中國零部件企業(yè)的深厚積累與創(chuàng)新能力,也向世界展示了中國企業(yè)在全球汽車供應(yīng)鏈中不可或缺的角色和地位。 |
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2024“中國汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)”排名前十位的企業(yè)分別是寧德時代、濰柴集團(tuán)、華域汽車、海納川、均勝電子、廣汽部件、中航汽車系統(tǒng)、中信戴卡、中策橡膠和廣西玉柴,覆蓋了動力電池、傳統(tǒng)動力、汽車電子、輪胎、輪轂以及綜合性零部件企業(yè)。 |
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中國零部件企業(yè)在當(dāng)今的汽車價值鏈中的重要性日益增加?!栋灼凤@示,2023年中國零部件企業(yè)規(guī)模及利潤總額均快速回升,傳統(tǒng)部件受到整車產(chǎn)銷增長實現(xiàn)回暖,且智能化、新能源轉(zhuǎn)型仍是未來營收及利潤增長的主要推動力。其中,新能源、智能化領(lǐng)域零部件營收增加值占總增加值的34%,保持營收結(jié)構(gòu)中主導(dǎo)地位;新能源零部件利潤增幅占總增加值的36%;智能化電子零部件凈利潤連續(xù)兩年保持200%的增速;得益于產(chǎn)銷量提升,傳統(tǒng)汽車零部件營收增幅超千億,利潤增超百億,占比34.7%。 |
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分業(yè)務(wù)板塊而言,新能源板塊的收入增速和盈利性最為突出,電子板塊收入增速快,發(fā)動機(jī)及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊恢復(fù)勢態(tài)良好。具體來看,新能源板塊營收穩(wěn)步增長,已成百強(qiáng)零部件企業(yè)的重要營收支柱,其中5家上榜企業(yè)均為動力電池供應(yīng)商,分別是寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá),頭部企業(yè)規(guī)模及利潤增長良好,回歸合理區(qū)間。 |
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2024年中國汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)榜中新上榜企業(yè)11家,分別是蜂巢易創(chuàng)、欣旺達(dá)、三花智能、京東方精電、江蘇龍蟠、天馬微電子、萬得汽車、航天智造科技、華為、中原內(nèi)配、天潤工業(yè)。其中,超過一半新入榜企業(yè)主營業(yè)務(wù)與新能源、智能化等相關(guān),反映市場需求的持續(xù)升級與變化,同時,本土發(fā)動機(jī)及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)也仍有良性發(fā)展。 |
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研發(fā)投入一直是中國汽車供應(yīng)鏈企業(yè)保持競爭力的核心驅(qū)動力。近年來,隨著“新四化”趨勢的加速推進(jìn),中國零部件企業(yè)紛紛加大在技術(shù)研發(fā)上的投入,力求在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破,從而在全球汽車供應(yīng)鏈中占據(jù)更有利的位置。零部件企業(yè)正迎來出海窗口期,邁向全球化經(jīng)營,要求企業(yè)深化運營、快速迭代以抓住全球機(jī)遇,形成由海外市場驅(qū)動的第二增長曲線。 |
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02 雙百強(qiáng)名單核心數(shù)據(jù)解析,電動化、智能化時代的企業(yè)競爭與研發(fā)投入
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寧德時代在電動化時代是當(dāng)之無愧的王者,穩(wěn)坐總營收第一。隨著整車企業(yè)的加入,動力電池行業(yè)的格局也會悄然發(fā)生變化。均勝電子的排位也說明了智能化給供應(yīng)鏈企業(yè)帶來的機(jī)會。濰柴、玉柴等企業(yè)代表著傳統(tǒng)汽車當(dāng)中內(nèi)燃機(jī)領(lǐng)域的榮光。 |
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寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)5家企業(yè)入圍。這5家企業(yè)的總營收之和為5194.15億元,從總營收占比角度看,5家企業(yè)代表的動力電池、三電系統(tǒng)占據(jù)了百強(qiáng)企業(yè)的21.75%。這一貢獻(xiàn)水平足以說明在電動化時代,動力電池及三電系統(tǒng)對產(chǎn)業(yè)的影響力。
然而,隨著行業(yè)競爭的加劇,以及整車企業(yè)對動力電池領(lǐng)域的布局,總收入占比以及上榜企業(yè)的格局未來還可能發(fā)生變化。
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汽車電子代表的智能化、網(wǎng)聯(lián)化是未來產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈競逐的焦點。本領(lǐng)域中,均勝電子、德賽西威、華陽集團(tuán)、經(jīng)緯恒潤等共計18家企業(yè)入圍。18家企業(yè)的總營收為2431.6億元,占全部百強(qiáng)企業(yè)總營收的比重為10.18%。
從數(shù)量規(guī)模上來看,智能化領(lǐng)域提供了廣闊的市場空間,從格局上看,市場仍處于較為激烈的競爭狀態(tài),尚未形成比較穩(wěn)固的格局。未來,隨著華為等跨行業(yè)企業(yè)的布局發(fā)力,汽車電子領(lǐng)域的格局可能發(fā)生巨大調(diào)整。
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這一領(lǐng)域中包括了轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)的供應(yīng)商。今年的百強(qiáng)名單中,有中航汽車系統(tǒng)、中信戴卡、萬豐奧特、中策橡膠、雙星集團(tuán)、賽輪集團(tuán)、玲瓏輪胎、法士特、瑞立集團(tuán)、青山工業(yè)、漢德車橋、蕪湖伯特利等共計29家企業(yè)入圍。
本領(lǐng)域企業(yè)的總營收為4744.8億元,占全部百強(qiáng)企業(yè)總營收的比重為19.87%。這一領(lǐng)域的企業(yè)基本都是傳統(tǒng)勁旅,值得關(guān)注的是,這些企業(yè)在傳動、轉(zhuǎn)向、制動等領(lǐng)域,為了適應(yīng)電動化智能化的新需求做出的大量嘗試與創(chuàng)新。
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這一領(lǐng)域中,濰柴、玉柴、一汽解放動力總成事業(yè)部、中鼎密封件、威孚高科、銀輪機(jī)械、東安動力、云內(nèi)等14家企業(yè)入圍。上榜企業(yè)的總營收為4683.98億元,占百強(qiáng)企業(yè)總營收的比重為19.62%。
電動化并不是宣判了內(nèi)燃機(jī)的“出局”,相反,無論是乘用車的混動系統(tǒng),還是商用車領(lǐng)域的多種動力形式,都離不開內(nèi)燃機(jī)。一方面, 內(nèi)燃機(jī)在一定時間內(nèi)還具有很大的發(fā)展前景,另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品也在適應(yīng)電動化、智能化的需求,不斷進(jìn)化。隨著商用車低碳化的進(jìn)展,以及乘用車各類插混產(chǎn)品的激增,內(nèi)燃機(jī)及相關(guān)配套板塊依然將是供應(yīng)鏈領(lǐng)域的重要力量。
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除了上述比較重要的板塊,百強(qiáng)企業(yè)中還包含汽車內(nèi)外飾、通用件、機(jī)械加工等細(xì)分領(lǐng)域,同樣是構(gòu)成我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈競爭力的堅實基礎(chǔ)。 |
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作為新能源汽車成本的“大頭”,動力電池企業(yè)例如寧德時代、億緯鋰能,在電動化當(dāng)中分得了豐厚的“蛋糕”。而福耀玻璃、鄭煤機(jī)等則代表了傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈的頂尖水平。 |
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利潤率前十企業(yè)平均利潤率13.78%,這無疑代表了我們國內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)的最高水平。但也應(yīng)當(dāng)注意到,百強(qiáng)名單中依然存在大量的企業(yè)利潤率非常微薄,甚至有10家企業(yè)利潤率水平為負(fù)值。 |
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03 研發(fā)投入規(guī)模體現(xiàn)電動化、智能化發(fā)展趨勢 |
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從研發(fā)投入的絕對規(guī)模來分析,能非常清晰地看到兩個趨勢: |
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一是動力電池領(lǐng)域,依然需要非常巨大的研發(fā)投入。動力電池企業(yè)不僅需要在當(dāng)下的材料體系下尋找更安全的方案,還需要改進(jìn)生產(chǎn)工藝,提升充電倍率;由于在固態(tài)電池領(lǐng)域不斷傳出接近商用的消息,目前的動力電池頭部企業(yè)也自然會投入大量資源進(jìn)行預(yù)研,維系自身行業(yè)地位。 |
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其次,華域汽車、天馬微電子、均勝電子、德賽西威等企業(yè)上榜也說明了在智能化領(lǐng)域當(dāng)中,無論是智艙還是智駕,研發(fā)絕對是個“吞金獸”。相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)也需要在研發(fā)上不斷投入,才能在復(fù)雜多樣、快速迭代的技術(shù)環(huán)境下,從跟隨發(fā)展到領(lǐng)先。 |
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從研發(fā)投入占總營收的比重前十的企業(yè)情況可以看出,供應(yīng)鏈企業(yè)對整車智能化的積極應(yīng)對。例如經(jīng)緯恒潤、德賽西威、華陽集團(tuán),圍繞汽車電子這一領(lǐng)域展開了大量布局。無論是HUD產(chǎn)品、電子外后視鏡產(chǎn)品、座艙域控制器產(chǎn)品、智駕域控制器產(chǎn)品,都需要投入大量的前期研發(fā)資源。 |
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未來隨著智能化的進(jìn)展,相關(guān)產(chǎn)品的不斷成熟,這一領(lǐng)域的企業(yè)依然將維持較高的研發(fā)投入比。 |
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汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的革新與發(fā)展和面向智能化、電動化的行業(yè)轉(zhuǎn)型。作為專業(yè)的汽車技術(shù)與工程行業(yè)盛會,AMTS 2025 將一站式展示汽車研發(fā)與制造每一環(huán),同時緊跟新能源汽車的發(fā)展趨勢,匯聚前沿汽車科技為汽車工程領(lǐng)域系統(tǒng)集成商、一二級供應(yīng)商、整車及零部件研發(fā)與制造工程人員搭建一站式交流平臺。 |
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2025.7.9-11,上海見!
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封面圖及內(nèi)容來源:中國汽車報 |
整理:AMTS 內(nèi)容團(tuán)隊 |
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