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2024年即將過去。

回顧2024，我們看到了中國汽車產(chǎn)業(yè)值得銘記的標(biāo)志性節(jié)點(diǎn)：新能源汽車產(chǎn)業(yè)勢如破竹，年產(chǎn)量首次突破1000萬，新能源乘用車滲透率首超50%；自主品牌乘用車市占率首次突破70%，國產(chǎn)車崛起；新能源汽車智能駕駛滲透率超過66%，智能汽車已成市場主流；汽車出口再創(chuàng)新高，更從“產(chǎn)品出海”變“生態(tài)出海”。

回顧2024，我們也看到了這份喜人的成績單背后，汽車行業(yè)如何在激烈的“內(nèi)卷”中砥礪前行：電動(dòng)化趨勢日益深入，智能化浪潮席卷而來，老牌車企的自我革新、新興品牌的異軍突起……面對無休無止的價(jià)格戰(zhàn)和落后產(chǎn)能的淘汰出清，如何在研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)制造和供應(yīng)鏈整合方面降本增效，推陳出新，成了汽車產(chǎn)業(yè)亟待解決的命題。

回顧2024，我們還看到了浪潮涌動(dòng)之下，推動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展的重要力量——科技正在重塑汽車制造邏輯，科技巨頭下場跨界造車，高密度電池、輕量化材料、一體化底盤、智能座艙等新技術(shù)層出不窮，AI、大模型技術(shù)等黑科技賦能汽車制造；“出海”成汽車行業(yè)突圍之路，隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)向“中國智造”邁進(jìn)，供應(yīng)鏈體系實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步國際化，中國車企在新能源領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力得到全球認(rèn)可，“反向輸出”正成為熱潮……

值此新舊交替之際，回看這段不平凡的征途，AMTS用八個(gè)關(guān)鍵詞，洞察2024中國汽車制造產(chǎn)業(yè)的變革趨勢。

01

新能源汽車

自2013年第一次納入統(tǒng)計(jì)體系，中國新能源汽車產(chǎn)銷量就一路飆升——2018年，年產(chǎn)量達(dá)到百萬輛級(jí)；2022年，年度達(dá)產(chǎn)超過五百萬輛；而在2024年11月14日，中國新能源汽車迎來年產(chǎn)1000萬輛的榮耀時(shí)刻。中國成為全球首個(gè)新能源汽車年度達(dá)產(chǎn)1000萬輛的國家。不僅如此，新能源乘用車單月零售滲透率首次超過50%，達(dá)51.1%，較去年同期提升15個(gè)百分點(diǎn)。

圖源：麥肯錫未來出行中心

新能源汽車占比持續(xù)提升，汽車動(dòng)力的開發(fā)思路轉(zhuǎn)向包括駕乘、能耗、NVH與智能感知在內(nèi)的用戶綜合體驗(yàn)提升為主，關(guān)鍵技術(shù)如電池、電驅(qū)、芯片、操作系統(tǒng)等不斷實(shí)現(xiàn)突破，從混動(dòng)、純電、增程到插混，大量的新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品被推向市場。

同時(shí)，新能源汽車的崛起也推動(dòng)了汽車制造技術(shù)的創(chuàng)新和升級(jí)。面對更高的多樣性和靈活性要求，如何組建合適的自動(dòng)化生產(chǎn)線？插混和增程等混動(dòng)車型的銷量持續(xù)增長，對于新型的混合動(dòng)力汽車，內(nèi)燃機(jī)與電機(jī)的如何找到全新的解決方法？如何在產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、測試等渠道協(xié)同發(fā)力，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力總成生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展？未來的汽車制造產(chǎn)業(yè)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

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02

智能化

2024年作為被業(yè)界公認(rèn)的“汽車智能化元年”，開啟了電動(dòng)化之后的汽車業(yè)變革下半場。

2024年上半年，中國汽車L2級(jí)以上的新乘用車滲透率已經(jīng)達(dá)到了55.7%，其中新能源汽車智能駕駛滲透率更是超過66%，業(yè)界預(yù)計(jì)全年L2級(jí)新乘用車滲透率將會(huì)超過60%，而2023年這一滲透率是47.3%。

智能化不僅給整車帶來了大量的新應(yīng)用和體驗(yàn)，傳統(tǒng)零部件也能實(shí)現(xiàn)快速轉(zhuǎn)型升級(jí)，成為智能產(chǎn)品，智能底盤技術(shù)便是典型的例子。智能底盤整合了懸架、轉(zhuǎn)向和制動(dòng)系統(tǒng)，通過電子控制和傳感技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了更高的安全性、穩(wěn)定性和操控性。2024年以來，智能底盤正在成為汽車業(yè)競逐的新賽道，上汽智己的靈蜥數(shù)字底盤、比亞迪的云輦系列底盤、吉利的AI數(shù)字底盤、小米汽車的智能底盤預(yù)研技術(shù)、江汽集團(tuán)的全域線控智慧底盤等紛紛登場。

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未來汽車不再僅僅是一個(gè)簡單的交通工具，而是集辦公、社交、娛樂、支付為一體的智能移動(dòng)空間。智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成復(fù)雜，涵蓋上游的原材料供應(yīng)商、零部件制造商、技術(shù)研發(fā)公司，中游的整車制造商，以及汽車設(shè)計(jì)、研發(fā)、試制、驗(yàn)證及測試階段，各環(huán)節(jié)間緊密合作，才能共同促進(jìn)智能汽車產(chǎn)業(yè)的升級(jí)與創(chuàng)新。

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03

科技

越演越烈的汽車電動(dòng)化、智能化趨勢，小米、華為等科技巨頭紛紛下場跨界造車，AI及大模型技術(shù)的高速發(fā)展……

科技的發(fā)展和應(yīng)用既是當(dāng)今汽車行業(yè)的需求，也驅(qū)動(dòng)著汽車行業(yè)的高速發(fā)展，無疑重塑了傳統(tǒng)造車邏輯。研發(fā)、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開發(fā)等領(lǐng)域正日益深入整個(gè)生產(chǎn)流程，越來越多的芯片制造商、云計(jì)算服務(wù)商、軟件算法開發(fā)商等跨領(lǐng)域企業(yè)也積極參與到汽車制造中。同時(shí)，跨界者往往不受行業(yè)既有規(guī)則的束縛，更有可能產(chǎn)生極具顛覆性的創(chuàng)新理念。

傳統(tǒng)與造車的融合，科技與創(chuàng)新的碰撞，為整個(gè)行業(yè)的發(fā)展開辟了新的可能性。

04

國產(chǎn)崛起

2024年10月，中國品牌乘用車共銷售193.1萬輛，中國品牌乘用車銷量占比也首度突破70%大關(guān)。從歷史數(shù)據(jù)來看，自主品牌的市場份額近三年來持續(xù)攀升，從2021年的41.2%增至2024年的65.8%，這一增長趨勢在全年的多個(gè)季度中均有體現(xiàn)。

不僅是汽車產(chǎn)銷，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化替代趨勢也在持續(xù)推進(jìn)。出于對供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、靈活響應(yīng)以及降本增效的成本控制要求，汽車行業(yè)正在逐步減少對外國技術(shù)的依賴，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品自主可控，國內(nèi)企業(yè)也在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)突破，滿足產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求。

未來，汽車制造技術(shù)和產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代將繼續(xù)朝著高端化、智能化方向發(fā)展，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步與性能、質(zhì)量的提升，國產(chǎn)率必將進(jìn)一步提高，給國內(nèi)企業(yè)帶來新的機(jī)遇。

05

降本增效

面臨復(fù)雜多變的外部環(huán)境，持續(xù)生存成為越來越多企業(yè)的目標(biāo)，而降本增效則成為逃不開的話題。

在技術(shù)降本賽道上，車身一體化壓鑄技術(shù)被越來越多的車企采用；除了生產(chǎn)環(huán)節(jié)降本，在智能駕駛環(huán)節(jié)，通過新的技術(shù)方案來降低成本也十分迫切；材料降本是另一條不斷升溫的賽道，低成本新材料的應(yīng)用已經(jīng)成為汽車材料研發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域。

輕量化技術(shù)、底盤一體化技術(shù)、新型低成本材料、全新汽車設(shè)計(jì)與架構(gòu)理念……通過設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的新技術(shù)以及全新材料的應(yīng)用，究竟能在研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)制造和供應(yīng)鏈整合方面能給汽車業(yè)帶來多大的成本降低空間？這些新技術(shù)和材料又會(huì)對汽車的品質(zhì)帶來怎樣的影響？這些都是未來汽車產(chǎn)業(yè)需要思考的問題。

06

出海

在日益激烈的價(jià)格戰(zhàn)和內(nèi)卷的環(huán)境下，出海被中國汽車產(chǎn)業(yè)視為諸多困境的解決之道。

如今的汽車產(chǎn)業(yè)們已經(jīng)不僅僅滿足于產(chǎn)品出海，還向著生態(tài)出海的方向進(jìn)發(fā)，不僅包括整車、技術(shù)、品牌、動(dòng)力電池、充電樁等全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品“出海”，還包括中國車企在海外投資建廠，構(gòu)建更當(dāng)?shù)鼗娜芷隗w系，謀劃更長遠(yuǎn)的全球化布局，繼續(xù)推動(dòng)整個(gè)供應(yīng)鏈體系實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步國際化。

中國汽車從“整車出口”到“價(jià)值鏈全面出海”是必然趨勢。中國汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)必將催生出海新模式，汽車產(chǎn)業(yè)鏈正在形成“抱團(tuán)出海”的協(xié)同效應(yīng)以實(shí)現(xiàn)雙贏。

07

網(wǎng)狀供應(yīng)鏈

如今的汽車供應(yīng)鏈不僅面臨電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等汽車變革帶來的變化，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈本身也呈現(xiàn)出全球化、本土化、數(shù)智化及主體多元化等特點(diǎn)。

傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈為“鏈”式或“金字塔”式，從一二級(jí)供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商再到整車廠層層遞進(jìn)。但在多元交融的新階段，傳統(tǒng)汽車時(shí)代不同層級(jí)的“鏈”式關(guān)系正向著多主體參與、專業(yè)分工更加融合的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。整車廠需深入到供應(yīng)鏈之中，與產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)的源頭，甚至供應(yīng)鏈最上游展開合作，全盤考慮。

新趨勢下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈需要打破傳統(tǒng)思維，與供應(yīng)商和配套企業(yè)建立更深入的合作戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，構(gòu)建開放合作、共同成長的供應(yīng)鏈關(guān)系。

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08

可持續(xù)發(fā)展

中國汽車行業(yè)正處于飛速發(fā)展、全球化發(fā)展的階段，汽車行業(yè)的變革不僅僅是簡單的技術(shù)革新和產(chǎn)品迭代更新，更是對社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)。

可持續(xù)發(fā)展是技術(shù)推動(dòng)行業(yè)變革的關(guān)鍵，越來越多的汽車企業(yè)需要通過動(dòng)力技術(shù)創(chuàng)新、材料技術(shù)創(chuàng)新、智能化技術(shù)創(chuàng)新等實(shí)現(xiàn)綠色革新，邁向可持續(xù)未來。同時(shí)，各國陸續(xù)推出可持續(xù)發(fā)展政策，規(guī)范了汽車行業(yè)發(fā)展方向，可持續(xù)消費(fèi)也已成為大勢所趨，健康、節(jié)能、環(huán)保性乃至品牌形象（包括企業(yè)傳遞的環(huán)保主義、可持續(xù)發(fā)展等品牌理念）、也是消費(fèi)者選擇汽車品牌的關(guān)鍵考慮要素。

可持續(xù)管理更是實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈穩(wěn)定運(yùn)行的共識(shí)，越來越多的汽車企業(yè)正通過不斷細(xì)化供應(yīng)商可持續(xù)的標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)商行為準(zhǔn)則，用于管理自身供應(yīng)鏈中的環(huán)境、社會(huì)和管治風(fēng)險(xiǎn)。

可持續(xù)發(fā)展理念，將為汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)造長效價(jià)值。

回顧2024，這不僅是中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)里程碑，更是一個(gè)新的起點(diǎn)。展望2025，一個(gè)更加綠色、智能、互聯(lián)的汽車時(shí)代正在到來，也造就了全新出發(fā)的AMTS。

2025年，AMTS將迎來20周年。20年來，AMTS和汽車工業(yè)共同成長，AMTS 2025將打造新布局，不止制造，更聚焦研發(fā)、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開發(fā)等核心領(lǐng)域，特別推出TechShow Arena，聚焦未來汽車科技；通過全新線上線下活動(dòng)形式，365不停歇，構(gòu)建汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈；更有全球化戰(zhàn)略布局，開展海外買家計(jì)劃，客戶走到哪里，我們的項(xiàng)目就做到哪里……

2025.7.9-11，讓我們再次相聚在上海，和20歲的AMTS一起見證下一個(gè)汽車時(shí)代。

2024的最后一天，感謝陪伴AMTS一路走來的你。

永遠(yuǎn)喜歡充滿期待的見面，我們2025見~

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國汽車流通協(xié)會(huì)、工信部

策劃、配圖、編輯 | 森森

終審 | 羅哥